【重磅首发】2017Q1中国药品零售市场触底反弹
文：中康CMH
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作为国内专业的医药行业数据研究机构，中康CMH权威发布2017Q1中国药品零售行业市场监测数据：2017年第一季度，我国药品零售市场规模（以终端零售价格计算，下同）862亿元，同比增长10.3%，较2016年全年9.2%的增速提高了1.1个百分点。零售市场有触底反弹的迹象。
图1.2014—2017Q1零售终端市场总规模（单位：亿元）及增长率
数据来源：中康CMH
2017Q1中国药品零售市场触底反弹
从MAT增长率来看，我国药品零售市场增速于2016Q3阶段性触底后迅速企稳，2016年底逐渐回暖，2017Q1强力反弹至近两年半高点。
从反弹时间周期来看，由7.0%的阶段性低点反弹至10.0%所用的时间尚不足从10.1%回落至7.0%所用时间的一半，充分表明目前的反弹力度较为强劲。可以预见，2016年极有可能成为中国药品零售行业近年来的阶段性低谷，行业“严冬期”中最为艰难的时段已然挺过。
图2.201501—201703零售市场MAT增长率
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回顾刚刚过去的2016年，全年药品零售市场总规模3377亿元，同比2015年增长9.2%，其中药品市场规模2447亿元，较2015年增长8.3%,非药品市场规模930亿元，同比增长11.7%。
RX增速高于OTC，外资企业对增量的贡献度下降
近年来，受益于部分处方药渠道转移，RX在零售市场的增速已经反超OTC，表现出良好的增长势头。2016年RX对零售市场药品的增量贡献达到61.2%，远超OTC药。从企业性质而言，2016年本土企业发展势头喜人，其对药品零售市场的增量贡献高达85.4%。
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化学药增速高于中成药，生物制品增势迅猛
从药品大类来看，化学药对零售终端的市场贡献依然最大，2016年化学药贡献了49.3%的销售额和47%的增量，化学药中RX药的增长高出OTC药4.6个百分点。中成药的RX药和OTC药增长基本同步，中成药占药店药品销售额的47.2%，贡献了44.7%的增量。由于DTP药房的兴起，高附加值药品院外销售重要性逐渐增强，生物制品在药店的增长率达到28.3%,虽然生物制品只占药店药品销售额的3.5%，但对药店药品的增量贡献达到8.4%。
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市场规模增长主要源于药品平均价格提高
最近几年，我国药品零售市场产品平均价格增长趋势明显，单位销售价格年复合增长率高达10.6%。零售药店营业额的增量中，来自药品价格提升的贡献远大于销量增长的贡献。2013—2016年我国零售药店不同价格带SKU级市场份额变化情况也表明：零售药店中高价位SKU市场份额持续扩大，且OTC价格带变化较RX更为明显。
数据来源：中康CMH
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引发药品平均价格持续上涨的原因有三：
首先，原材料价格上涨，带动药品价格普涨。以阿胶为例，近年来阿胶受其原材料——驴皮资源短缺、价格暴涨的影响，其终端零售价在过去十年间从近20元/500克上涨至近3000元/500克，累计涨幅超40倍，且仍存在较大上涨可能。
其次，部分药品生产企业主推产品规格趋于大包装。某些药品生产企业为适应KA客户毛利需求，不断升级品牌战略，适时推出大包装、特殊品规产品。以鸿茅药酒为例，2015年以前，500mL单瓶装曾是主推规格；2015年以来，500mL*4瓶装在零售药店的市场份额大幅提升近三倍。与此类似的是，惠氏制药的钙尔奇300咀嚼片近几年相继推出60片/瓶和100片/瓶两种大规格品规。100片/瓶的大规格包装已经成为钙尔奇300咀嚼片的主销规格。
再次，受益于医药分业、招标降价等政策利好，DTP药房方兴未艾，部分企业试图寻求将高价值、高附加值、重大特殊疾病的新特药向零售渠道转移。人血白蛋白和注射用重组人Ⅱ型肿瘤坏死因子受体－抗体融合蛋白在零售市场的较高增速在一定程度上正是受此影响。
化学药OTC市场增速缓慢，维生素和矿物质补充剂表现抢眼
2016年零售市场化学药OTC TOP20产品市场规模增速较缓，排名前两位产品都属于维生素和矿物质补充剂。而增速较快的维生素D滴剂和碳酸钙维D3元素片(4)也属于这一品类。这在一定程度上表明我国消费者健康管理和自我保健意识正在逐步增强。
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中成药OTC市场集中度较低，补益养生类产品排名靠前
2014—2016年我国药品零售市场中成药OTC TOP20产品市场规模增速虽高，但市场集中度较低。补益养生类产品排名靠前，且增长势头良好。其中，阿胶已连续数年雄踞我国药品零售市场榜首，复方阿胶浆也以极高的增速，迅速跻身榜单前列。正如前文所述，阿胶市场规模的持续增长主要源于原材料短缺带动的药品价格上涨。
表5.2014—2016年零售市场中成药OTCTOP20产品
市场规模（单位：亿元）及增长情况
数据来源：中康CMH开思系统
化学药RX产品中“三高”药物占比最大
2016年我国药品零售市场化学药RX TOP20产品中，枸橼酸西地那非片首次荣登榜首，增速仅次于恩替卡韦分散片。该领域药品市场规模的快速增长，源于近年来我国男性ED患病率逐年升高，市场需求激增。
此外，零售市场化学药RX TOP20产品中，治疗“三高”的药物数量最多，这反映出随着我国老龄化进程的加快，我国居民疾病谱正在发生变化。
表6.2014—2016年零售市场化学药RXTOP20产品
市场规模（单位：亿元）及增长情况
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中成药RX市场集中度不高，心脑血管类药物比例最大
2016年我国药品零售市场中成药RX TOP20产品市场规模较小，集中度不高，且增速趋缓。感冒类药物蒲地蓝消炎口服液排名榜首，紧随其后的多个产品都是心脑血管类药物。其中，增速最快的是排名第十一的血塞通片，年复合增长率接近30.0%。
表7.2014—2016年零售市场中成药RX TOP20产品
市场规模（单位：亿元）及增长情况
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生物制品RX市场集中度高，发展势头喜人
目前，我国药品零售市场中生物制品RX TOP10产品市场规模虽小，但集中度较高，发展势头喜人。其中，人血白蛋白成倍增长，注射用重组人Ⅱ型肿瘤坏死因子受体－抗体融合蛋白的增速也很快。尽管如此，我国生物制品对医药行业的市场贡献与美国、德国和日本等发达国家相比仍有较大差距，短期内赶超难度较大。
表8.2014—2016年零售市场生物制品RX TOP10产品
市场规模（单位：亿元）及增长情况
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