【医药高新·机构篇21-1】国金证券投资银行部
1、投资银行部简介
成立历史
2005年，成都证券更名为国金证券
2007年，成功借壳上市
2008年，上市公司正式更名为国金证券
2011年，国金证券成为全牌照券商
2006年 20人
获得 证券承销与保荐资格
2007年 105人
东阳光科（600673） 国金投行第一个再融资项目
江特电机（002176） 国金投行第一个IPO项目在深交所成功上市
2008年 136人
平潭发展（000592） 国金投行第一个并购重组项目（原ST昌源）
2009年 140人
南山集团 国金投行第一个债券项目
莱美药业（300006）、汉威电子（300007）在创业板首批上市的28家企业中，国金投行连中两元
2010年 153人
年度主承销家数排名首次进入前十名
2011年 203人
获得 场外市场业务资格
2013年 277人
桦清股份 国金投行第一个新三板挂牌项目
2014年 355人
收购香港粤海证券 拥有海外业务资质
2015年 418人
年度主承销家数排名：IPO并列第4名、再融资第9名、并购重组第6名
2016年 500+人
在国际并购项目中展现专业能力
为中资财团收购AC米兰项目提供财务顾问服务
数据统计截止至2016年底
数据截止至2017/1/20
团队介绍
韦建先生
国金证券总裁助理
保荐业务部门负责人、保荐代表人
主持完成了棕榈园林（002431）、中科三环（000970）等IPO项目；
云南白药（000538）、江特电机（002176）等增发项目；
山川股份（现名金瑞矿业）、三元股份、ST丰华等并购项目；
英特集团和三元股份股权分置改革项目。
任鹏先生
国金证券总裁助理、保荐业务负责人
曾就职于上海证券交易所、中国证监会，参与起草证监会发行上市相关法规和审核备忘录，曾任中国证监会创业板第三、第四届发审委委员，上海证券交易所总监助理，具有突出的专业能力，良好的人脉关系和沟通的渠道。
姜文国先生
国金证券副总裁、保荐代表人
分管国金证券保荐业务先后在兴业证券任总裁助理、投行总部董事总经理，推动和主持了如中国首例全面要约收购、首支认沽权证及首个流通股回购的股改方案等多个业务创新项目。
廖卫平先生
国金证券总裁助理、保荐业务内核负责人、保荐代表人
主持完成了华发股份（600325）、山东威达（002026）、莱美药业（300006）、青松股份（300132）等IPO项目；
*ST长控（600137）的股改及资产重组项目、济川药业（600566）资产重组项目华发股份（600325）配股等再融资项目。
谭军先生
国金证券总裁助理、保荐代表人
曾任财富里昂证券公司副总裁，主持完成了广田股份（002482）、嘉麟杰（002486）等IPO项目；
卧龙电气（600580）、七匹狼（002029）等增发项目；
三一重工（600031）股权分置改革等项目。
所获荣誉
“2009年度优秀保荐机构”
“2010年度优秀保荐机构”
2009年
“最具创新能力投行”
“进步最快投行”
“最佳配股项目— 华发股份配股”
2010年
“本土最佳投行团队”
2011年
“最佳增发项目— 时代新材非公开发行”
2014年
“最具成长性投行”
“最佳IPO项目— 赢时胜”
“最佳财务顾问— 中国天楹借壳上市”
“最佳企业债— 14崇明建投债”
2015年
“最佳再融资项目—三安光电”
2008年
“最具潜力投行”
2009年
“最具成长力投行”
2010年
“最佳创新投行”
“最具投资价值保荐项目—三安光电非公开发行”
2011年
“中小板最佳投行”
“最具定价能力投行”
2012年
“最具投资价值保荐项目— 棕榈园林IPO”
2013年
“最佳创业板投行”
“最佳承销能力投行”
“最佳IPO项目— 凯利泰”
“最佳并购重组项目— 三湘投资重组ST商务”
2015年
“最佳再融资项目—七匹狼非公开发行”
2016年
“中国区股转系统最佳主办券商”
“最佳IPO投行”
2011年
“最具发展潜力投行”
2013年
“新锐投资银行”
2007年
“最快进步团队”
2008年
“最具潜力团队”
2012年
“最佳创业板项目团队”
2016年
“最佳投行”
“中国资本市场最佳投资银行领袖”
2、服务特色
提供全方位、全产业链的一体化服务
提供针对性的解决方案与贴身服务
公司负责人及高级别协调人
公司高层直接协调
调动全公司资源支持项目执行
投行业务团队
项目团队高效执行
签字保代现场负责
资本市场团队
预判市场趋势
把握发行窗口
研究团队
挖掘投资价值
分析行业特点
质量控制团队
提前介入，现场解决问题
全过程跟踪，上会培训
主动承担协调责任，保持各方沟通顺畅
律师事务所
国浩
通力
国枫
康达
金杜
锦天城
……
监管机构
证监会、证监局
证券交易所
证券业协会
股转公司
……
会计师事务所
提前介入，现场解决问题
全过程跟踪，上会培训
其他合作伙伴
媒体
评估机构
评级机构
……
强大的销售能力，出色的再融资发行业绩
销售网络广
合作对象
公募基金、券商、保险、信托等主流机构；国内主流私募投资基金、资产管理公司、国企投资部门等。
IPO询价对象
100%覆盖国内常规类IPO询价对象，数十家长期合作推荐类询价伙伴。
再融资核心合作客户
涵盖财通基金、信诚基金、兴业全球基金等活跃基金公司。
客户覆盖率高
每次IPO参与的询价机构平均数量达87家，平均参与预购产品178个。
3、发行策略
通过对市场行情的实时监测，有效选择最优发行时机，再融资项目发行成功率100%。
建立承销商与投资者有效的沟通机制，确保沟通顺畅，定增发行价格与二级市场价格接近。
4、出色的债券发行业绩
明确的服务承诺：由公司领导牵头，以保证发行的时效性
丰富的项目经验：项目团队由资深人士组成，成员均具备丰富的项目主承销经验
专业的研究能力：连续四年均获得新财富排名前四的佳绩，尤其是对利率走势研判较为精准
雄厚的债券交易实力：2013年、2014年、2015年连续三年的债券交割量分别为：8273亿元、9935亿元、8936亿，排名长期保持在券商债券交割量的前10位
资产支持证券业务
2015年至今，国金证券在上交所审批通过18单企业资产支持证券项目（目前在审1单）；在深交所审批通过2单。2016年1-7月份，国金证券企业资产支持证券募集资金总额位列行业第1位，市场份额占比高达14.37%。
企业债券业务
2014年承销的14文山债、14崇明建投债、14京天恒债、15淀山湖债等项目均为全市场同信用级别企业债券同期最低发行利率。
公司债券业务
2015年至今，已成功发行66只公司债券（含中小企业私募债），位于市场前列。另有17只公司债已取得批文，待发行；处于审核及待上报达到数十只。
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