这些中药饮片、保健品在药店卖得最火,也有你家的!

这些中药饮片、保健品在药店卖得最火,也有你家的!


▍来源:米内网


7月3日晚,在“2018年药店周暨第13届中国制药工业百强年会”上,米内网举办了主题为“运用数据资源优化饮片及大健康营销策略”的论坛,期间米内网“中国城市零售药店中药饮片竞争格局库”、“中国城市零售药店保健品竞争格局库”登场亮相。得益于医改政策驱动,人们的保健意识提升,中药饮片及保健品发展迅猛,那么,哪些中药饮片和保健品在药店卖得最火呢?

主讲人:米内网零售中心总监林赟


饮片及保健品在零售终端的现状及成长性


图1:2013-2017年零售药店药品总体规模

2017年三大终端六大市场药品规模为1.6万亿,同比去年增长7.6%,零售药店占总体市场22.6%。目前处方外流这一热点在2017年的数据并没有体现,但从三大终端六大市场增长速度看,零售药店的增速已超过公立医院。


图2:2013-2017年零售药店数量及增长趋势

3600多亿的零售药店终端规模是由45.9万家的实体药店以及693家网上药店所产生的,从实体药店增长看,药店为了抢占处方外流红利而提前做了布局,相信今年药店的数量还会继续攀升,这会继续带动大健康产品市场的扩容。


图3:2013-2017年零售药店规模及增长趋势

2017年零售药店的总体规模已超过5千亿元,增速约为12.6%,这是电商与实体药店发展的结果,其中网上药店增长迅猛, 2017年实现规模566亿元,同比去年增长98.5%,这主要得益于器械、保健品等大健康产品的增长。


图4:2013-2017年中国实体药店市场品类结构变化


图5:2015-2017年中国实体药店市场品类结构变化

在实体药店,药品的市场份额逐年增加,从药店不同品类近几年的增长情况看,中药饮片发展潜力较大,在实体药店发展较为乐观,而保健品规模虽逐年上涨,但其市场份额却连续两年下滑。器械类、保健品等增长幅度较小,可能是由于电商、海淘等模式兴起给这些品类在实体药店的销售带来一定冲击。


饮片及保健品的主要战场在哪里


图6:2017年中国实体药店不同规模药店各品类占比

中药饮片销售终端集中在500-1000万、1000万以上规模的药店,可见较大规模药店是中药饮片的主要市场;保健品的销售终端集中在100-300万、300-500万规模的药店,可见中小型药店是保健品的主要市场。


图7:2017年中国实体药店不同区域各品类占比

中药饮片在华中、西南的销售占比较高,而保健品在西北、西南的销售占比比较高,可见华中、西南地区的药店终端是中药饮片跟保健品的主要市场。


中药饮片规模及竞争状况如何


图8:米内网中国城市零售药店中药饮片竞争格局库

据介绍,米内网中国城市零售药店中药饮片竞争格局库共收录1369个品种数量,涉及生产企业2050家,根据药物功效、性能功效和临床应用等共分21个大类,37个亚类。


图9:2015-2017年中国城市零售药店终端中药饮片销售情况

2017年中药饮片的销售额为283亿元,同比去年增长10.16%,就同期比较而言,中药饮片的增速高于药品与保健品。


图10:2015-2016年中国城市零售药店终端中药饮片药食同源的饮片所占比例


图11:2015-2016年中国城市零售药店终端中药饮片贵细药材所占比例

米内网中国城市零售药店中药饮片竞争格局库中,药食同源品种数量为109个,占零售药店终端接近一半的规模;贵细药材品种数量为42个,其品种数虽少,但销售贡献已超过四成。


图12: 2016年中国城市零售药店终端中药饮片类别TOP10

图13: 2016年中国城市零售药店终端中药饮片产品TOP10

从品种排名看,排名前十的品种就占了半壁江山,三七、西洋参、枸杞子分别以11.8%、11.2%、6.2%的比例位居前三,TOP10品种中,有6个为药食同源饮片,4个为贵细药材,其中西洋参既是药食同源,又是贵细药材。


图14: 2016年中国城市零售药店终端中药饮片厂家TOP10


图15: 2016年中国城市零售药店终端中药饮片品牌TOP10

目前中药饮片市场集中度不高,生产厂家十分分散,还未有明显优势品牌,不知名厂家合计的市场份额占了24%。在TOP10厂家中,中药饮片龙头企业康美药业以5.8%的市场份额位居首位,老百姓子公司药圣堂(湖南)制药以3.8%的市场份额紧接其后。


总的来说,目前中药饮片在较大规模实体药店增长较快,目前无明显优势品牌,生产企业多而散,大多数生产企业为区域销售,滋补品是较为受欢迎的品种,因此无论是药企还是药店,根据消费者需求,寻找高品质的产品是关键。


保健品规模及竞争状况如何


图16:米内网中国城市零售药店保健品竞争格局库

据介绍,米内网中国城市零售药店保健品竞争格局库共收录3375个品种数量,涉及申请人1242家,根据药物功效、性能功效和临床应用等共分3个大类,77个亚类。


图17:2015-2017年中国城市零售药店终端保健品销售情况

2017年中国城市零售药店终端保健品总体规模为197亿元,同比去年增长6.2%,就同期而言,增速低于药品及中药饮片。


相关资讯