2018年中国医药商业市场现状分析，医药电商逐步崛起、规模已达750亿元

2018年02月24日 15:47 医药电商

医药商业是医药行业的子行业，主要负责药品在市场上的流通，是专门从事医药商品经营活动的独立的经济部门，它将工厂生产出来的医药商品，包括药品、医疗器械、化学试剂、玻璃仪器等，通过购进、销售、调拨、储运等经营活动，供应给医疗单位、消费者，完成医药商品从生产领域向消费领域的转移。

随着我国人均GDP的增长，卫生费用支出随之增加，对医药的需求也将增加，医药商业发展长期向好。

2016年是"十三五"全国药品流通行业发展规划的开局之年，是国家深化供给侧结构性改革的第一年，进入了新一轮"三医联动"改革加速推进期。国家相继出台《"健康中国2030"规划纲要》、《"十三五"期间深化医药卫生体制改革规划》、《全国药品流通行业发展规划（2016-2020年）》等一系列政策文件。

在此背景下，药品流通行业积极贯彻落实医改政策要求，努力探索创新发展思维，提高医药供应链管理水平，推进药事服务及健康管理服务模式升级，加速跨界资源融合，行业发展站上了新的起点。

医药流通市场体量不断扩大，2017年将超2万亿

2016年药品流通市场销售规模稳步增长，增速略有回升。商务部药品流通统计系统数据显示，全国七大类医药商品销售总额18393亿元，扣除不可比因素同比增长10.4%，增速较上年上升0.2个百分点。其中，药品零售市场3679亿元，扣除不可比因素同比增长9.5%，增速同比上升0.9个百分点。

截至2016年11月底，全国共有药品批发企业12975家；药品零售连锁企业5609家，下辖门店220703家；零售单体药店226331家，零售药店门店总数447034家。

2017年，国家在医药领域不断出台新政策，如针对中药产业发布的《中医药法》、《中医药发展规划纲要（2016-2030）》等，在这样的趋势下，2017年我国医药流通市场销售规模将超过2万亿元。

图表1：2010-2017年中国医药流通市场销售总额变化趋势图（单位：亿元，%）

资料来源：前瞻产业研究院整理

医药商业直报企业经营态势良好，利润总额逐年攀升

2016年，全国药品流通直报企业实现利润总额322亿元，扣除不可比因素同比增长10.9%，增速同比上升0.3个百分点；平均毛利率7.0%，同比上升0.1个百分点；平均费用率5.2%，同比下降0.2个百分点；平均利润率1.8%，同比上升0.1个百分点；净利润率1.5%，同比上升0.1个百分点。

根据我国药品流通企业应收变化趋势，预计2017年全年我国药品流通企业利润总额将达到354亿元左右，平均毛利率将会有所下降。

图表2：2011-2017年中国药品流通直报企业利润总额变化趋势及平均毛利率走势（单位：亿元，%）

资料来源：前瞻产业研究院整理

西药流通仍是市场主力，2016年全年占比高达70%以上

按销售品类分类，西药类销售居主导地位，销售额占七大类医药商品销售总额的74.4%，其次为中成药类占15.0%，中药材类占3.0%，医疗器材类占3.3%，化学试剂类占1.2%，玻璃仪器类占0.1%，其他类占3.0%。

图表3：2009-2020年中国智能电网投资规模现状与规划情况（单位：%）

资料来源：前瞻产业研究院整理

医药电商模式方兴未艾，规模逐步走高至750亿元左右

2016年，面对"互联网+"的发展机遇，药品流通企业以及行业外的互联网企业均表现出极大的信心。全年网上药店药品销售额同比增长50%。各种新型的医药电商模式不断涌现，B2B逐步向B2C、O2O（线上到线下）等模式转型，传统商业贸易逐步向现代综合服务转型。

如国控天津运用物联网技术构建与医院合作的全新服务模式，由PC端向移动端转换，为电商差异化、多样化发展引领方向；九州通建立的好药师医药健康商城开展全网营销，服务模式包括线上线下一体化全渠道模式、O2O最后一公里配送服务模式以及互联网模式下的"寻医问药"服务模式、慢病管理模式。

2017年初，国务院公布取消互联网药品交易资格B证、C证的审批。这意味着，合法的药品流通企业都可自由开展互联网药品的B2B、B2C业务，医药电商发展迎来了春天。

据不完全统计，2016年医药电商直报企业4销售总额达612亿元。其中，B2B（企业对企业）业务销售额576亿元，占医药电商销售总额的94.2%；B2C（企业对顾客）业务销售额36亿元，占医药电商销售总额的5.8%。B2B业务中移动端占4.3%，B2C业务中移动端占46.0%。订单总数4305万，其中B2B订单数1632万，订单转化率96.7%；B2C订单数2673万，订单转化率86.3%。

图表4：2015-2017年中国医药电商销售规模走势图（单位：亿元，%）