常铝股份并购冰科医疗落空标的公司幕后操盘手星光熠熠

2016年11月09日 16:06 医药并购圈

据《证券时报》报道，常铝股份巩固铝制品和大健康双主业的战略受到挫折。

今年9月，常铝股份停牌筹划定增收购新三板公司烟台冰科医疗科技股份有限公司。11月8日晚，常铝股份表示，公司终止收购。

值得注意的是，今年4月在新三板挂牌的冰科医疗，其持股达95.80%的控股股东永明香港，背后由曾在淡马锡香港工作过的四人团队操盘。有业内人士表示，冰科医疗实际操盘方均为国际投行老手，常铝股份的收购大计无论在标的估值、支付方式还是业绩对赌都要面对身经百战的投行精英，这笔生意要谈妥实在不易。

转型双主业拓展医疗

2014年仍然“带帽”的常铝股份，启动重大资产重组，作价10.12亿元收购上海朗脉99.94%的股份。交易完成后，上海朗脉成为常铝旗下全资子公司，朗脉股份的主营业务是按照相关GMP标准和客户要求，为医药企业的“洁净区”工程提供一站式的定制化专业技术服务。

此后，常铝股份除主业铝加工产业之外，正式纳入“医药及医疗健康”业务。公司称，利用上市公司平台和资源，以上海朗脉为中心做大做强“大健康”业务，实现“铝加工”+“大健康”双主业发展战略。

实现脱帽的常铝股份，大健康产业发展缓慢。今年半年报显示，今年1到6月公司13亿元营业收入中，来自铝制品收入11.4亿元，而医疗洁净产品5486万元，双主业发展并不平衡。

为此，今年9月，常铝股份停牌筹划定增收购新三板公司冰科医疗，进一步扩大大健康产业布局。今年4月挂牌新三板的冰科医疗主要从事医用制氧供氧系统、医疗洁净空间为核心的医疗专业工程，其控股股东为永明香港控股有限公司。

常铝股份11月8日晚间公告，公司原筹划发行股份及支付现金购买冰科医疗控股权，同时发行股份募集配套资金。但公司与相关各方就本次筹划事项涉及的交易方案进行了充分沟通、协商，经过反复讨论，各方仍无法达成一致意见，导致本次筹划事项将不能继续推进。经公司审慎研究，并与相关各方沟通并最终确定，终止筹划本次发行股份及支付现金购买资产事项。

常铝股份承诺，至少1个月内不再筹划重大资产重组事项。公司将在11月9日召开投资者说明会，并在披露上述投资者说明会召开情况公告时，向深圳证券交易所申请公司股票复牌。

幕后操盘手星光熠熠

值得注意的是，常铝股份这次并购对象冰科医疗，其操盘手可谓大有来头。冰科医疗实控人方源资本由四人持股控制，四人均有在淡马锡香港高管任职经历。

翻查公告发现，冰科医疗原控股股东为烟台冰科集团有限公司，实际控制人为彭照峰。2013年2月，冰科医疗控股股东由冰科集团变更为永明香港，实际控制人变更为方源资本。对于为何相中冰科医疗，方源资本表示看好中国医疗专业工程领域未来发展前景，而通过下属企业收购冰科集团等原股东持有的公司股权。

方源资本入主后，为公司带来了资金支持，也为公司聘请了经验丰富的职业经理人团队，更成功操盘冰科医疗在新三板挂牌。

资料显示，目前冰科医疗控股股东永明香港，直接持有公司70.8%的股份，通过烟台瑞久间接持有公司25%的股份，合计持有公司95.8%的股份，系公司的控股股东。实控人方源资本通过一系列的特殊目的公司间接控制永明香港。

自然人唐葵、庄建、胡勇敏、赵辰宁分别通过在开曼群岛设立的四家BVI公司分别持有方源资本34%、23%、23%和20%的股份。

资料显示，四人中唐葵、胡勇敏、赵辰宁是香港居民；庄建拥有加拿大国籍。这四人均有在淡马锡香港任职高管的经历。其中唐葵曾任高盛投资部门执行董事和高盛投资银行部董事总经理；高盛亚太地区（除日本外）电信、媒体和科技部投资主管；淡马锡控股负责全球投资事务的高级董事总经理，并任淡马锡控股（香港）有限公司总裁，负责中国投资业务，现任方源资本总裁。

胡勇敏曾任贝尔斯登投资银行中国区负责人以及瑞士信贷第一波士顿（香港）执行董事并任其中国区电信、媒体和科技部门负责人；淡马锡控股董事总经理，负责淡马锡在中国的投资及全球房地产投资业务。现任方源资本董事总经理。

庄建曾就职于美国苏利文律师事务所纽约和香港办公室；美国高盛公司投资银行部执行董事，负责高盛公司在中国的兼并收购业务；淡马锡控股（香港）有限公司董事总经理。现任方源资本董事总经理。

赵辰宁曾就职于高盛投资银行部，主要从事金融服务企业的投资银行业务；摩根大通亚洲投资基金（CCMP）副总裁，负责中国地区私募股权投资业务；淡马锡控股（香港）有限公司董事总经理，共同负责淡马锡在中国的投资业务。现任方源资本董事总经理。

文章来源：全景网